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芯片投資時機最重要

來源:華爾街日報

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所屬頻道:新聞中心

關鍵詞:芯片 智能手機 存儲器芯片

    蘋果公司(Apple Inc., AAPL)和三星電子(Samsung Electronics Co., 005930.SE)等大型智能手機生產(chǎn)商會自主設計一些芯片,但也從不同專業(yè)領域的許多供應商那里采購大量芯片。按市值計算,最大的三家芯片制造商為英特爾公司(Intel Co., INTC)、博通(Broadcom Ltd., AVGO)和高通公司(Qualcomm Inc., QCOM),這三家公司擁有較多的智能手機業(yè)務。

    但智能手機不再是以前那樣的高增長市場。國際數(shù)據(jù)公司(International Data Corporation, 簡稱IDC)的數(shù)據(jù)顯示,去年全球智能手機銷量僅增加2%,而此前一年的銷量增幅為10%。今年蘋果和三星備受矚目的新款手機預計將會激發(fā)換機潮。不過IDC預計,今年智能手機銷量仍將只增長4%。

    對投資者來說,最好的策略是尋找那些不限于只為每臺手機供應一個芯片的公司。由于新手機中配置的動態(tài)隨機存儲器(DRAM)和NAND閃存數(shù)量越來越多,美光科技公司(Micron Technology Inc., MU)和西部數(shù)據(jù)股份有限公司(Western Digital Corporation, WDC)等存儲器芯片公司將從中受益。美光科技公司首席執(zhí)行長Sanjay Mehrotra在上次業(yè)績電話會議上指出,到明年,DRAM芯片在中檔甚至低檔手機中的數(shù)量將增加一倍。

    另一個機會來自射頻芯片,這類芯片可放大信號、過濾干擾、提升數(shù)據(jù)傳輸速度。智能手機生產(chǎn)商在每個設備上集成更多射頻芯片,使其產(chǎn)品能夠在全球多個網(wǎng)絡運行。這對博通、Skyworks和Qorvo是好消息。研究公司Charter Equity的Ed Snyder估計,僅就今年的新款iPhone而言,每部手機中射頻芯片的總價值平均就約為27美元,短短兩年內(nèi)上升了30%。

    秘訣在于時機。此類股票中的大部分已強勁上漲;美光、博通和Skyworks今年以來都上漲了逾30%。外界普遍預計,由于可能出現(xiàn)組件供應不足,蘋果將推遲發(fā)售定于今年秋季上市的經(jīng)過重新設計的10周年紀念版iPhone。

    這可能會限制未來一個財季的業(yè)績預期。在iPhone實際發(fā)貨之前,其內(nèi)部究竟配備哪些芯片尚不得而知。不過,博通和Skyworks的預期市盈率都不到15倍,與類股平均水平相當。

    這可能給10月份出現(xiàn)意外之喜留下一定的空間。

    (審核編輯: 智匯張瑜)

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